Європейський ринок VRF систем 2023 року

28/ 06/ 2024

Протягом перших шести місяців 2023 року показники галузі кондиціонування повітря відповідали звичним очікуванням. Однак після літа в секторі спостерігався спад, головним чином через вплив зростаючої інфляції. Незважаючи на ці перешкоди, загальний попит у 2023 році залишався стабільним. Якщо розглядати показники за типами продуктів, то попит на європейському ринку на VRF системи дещо знизився порівняно з попереднім роком. З іншого боку, ринок міні-VRF залишився практично незмінним. Хвиля інфляції, що прокотилася Європою, сповільнила інвестиції, що негативно вплинуло на ринок VRF систем. Зростання вартості робочої сили та будівництва значно знизило купівельну спроможність споживачів. Хоча індустрія готельного бізнесу в деяких регіонах відновлюється, стимулюючи туристичний сектор, ця позитивна тенденція нівелюється загальним зниженням купівельної спроможності споживачів. Відбулося помітне падіння в житловому сегменті, а комерційна сфера зіткнулася з власними проблемами. Як наслідок, з труднощами зіткнулися ринки як стандартних VRF систем, так і міні-VRF систем. Нинішня геополітична ситуація, особливо ризики піратства поблизу Суецького каналу, призвели до непередбачуваності логістики. Щоб вирішити ці проблеми, багато європейських компаній збільшили свої запаси. Очікується, що прагнення до екологічної стійкості, особливо завдяки впровадженню теплових насосів, сприятиме зростанню ринку VRF. Виробники налаштовані оптимістично, багато з них прогнозують зростання комерційного попиту в другій половині 2024 року. Хоча в 2024 році можуть виникнути перешкоди для розширення використання VRF-систем у будівлях, сектор міні-VRF систем, ймовірно, продовжить свою позитивну динаміку, підтримувану сильними стимулами. Законодавство рухає ринок Ініціатива Європейської Комісії (EC) REPowerEU значно прискорила інтеграцію теплових насосів, спрямовану на досягнення цілей, які були поставлені для скорочення викидів вуглекислого газу. Європейський ринок систем опалення, вентиляції, кондиціонування повітря та охолодження (HVAC&R) готовий досягти значного зростання протягом наступних кількох років, причому зростання потенційно може тривати десятиліттями. Прагнення до підвищення сталості та нові законодавчі реформи відіграють вирішальну роль у стимулюванні помітного збільшення попиту, особливо на теплові насоси, які мають важливе значення для декарбонізації будівель. Зміни в схемах субсидування теплових насосів і бойлерів в Європі мали лише мінімальний вплив на ринок VRF систем. Відомі бренди представили свої інноваційні VRF системи на провідних європейських виставках: Chillventa, Interclima та Mostra Convegno Expocomfort (MCE). На європейському ринку VRF все ще існує величезний невикористаний потенціал. Деякі європейські країни почали впроваджувати екологічні норми для комерційних приміщень, прокладаючи шлях до нових перспектив у секторі VRF. Більше того, досягнення в технології термоізоляції зробили міні-VRF системи все більш адаптивним варіантом. Виробники з Японії, Китаю, Південної Кореї та США розширили свої портфоліо продуктів VRF. Крім того, різні бренди продовжують розширювати свої виробничі потужності в Європі. Розвиток ринку VRF систем значно відрізняється в різних регіонах Європи. Особливості ринку Наразі серед VRF систем спостерігається чіткий поділ на преміальні та економні моделі. Прагнення до екологічно чистого будівництва стає все більш помітним по всій Європі, що призводить до появи сегменту споживачів з вибагливими смаками, які все частіше обирають пристрої високого класу. Ці преміум-моделі часто обирають через їхню сумісність зі стандартами зеленого будівництва, такими як BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) та LEED (Leadership in Energy and Environmental Design). Тим часом у Південній Європі, де чутливість до вартості є більш поширеною, цінова конкуренція в сегменті бюджетних моделей стає все жорсткішою. У деяких європейських країнах значно зросли продажі міні-VRF, які зараз займають від 30 до 50% ринку. Міні-VRF системи використовуються в різних сферах застосування по всій Європі, включаючи невеликі офіси, торгові площі, вілли і квартири/апартаменти. В деяких сферах вони використовуються рідше, ніж мульти-спліт системи, таких як невеликі банки, магазини та житлові приміщення. Роздрібні торговці, які спочатку планували інвестувати у великі VRF-системи, зараз обирають міні-VRF, причому найпопулярнішими є моделі потужністю 4, 5 і 6 к.с. Якщо розглядати європейський ринок з точки зору застосування, то продажі міні-VRF систем можна розділити наступним чином: 37,1% - невеликі офісні будівлі, 15,5% - торгові приміщення, 10,0% - готелі і 17,0% - житлові приміщення. На додаток до однофазних моделей, трифазні моделі також використовуються у великих будівлях, таких як офісні будівлі та готелі, а також у житлових будинках, особливо в Північній Європі. Комерційне використання міні-VRF систем зростає, що повязано з прагненням до економії простору при встановленні зовнішніх блоків. У порівнянні з великими VRF- системами з двома вентиляторами розміщеними зверху зовнішнього блоку, міні-VRF системи з одним або двома вентиляторами, з їх боковим розміщенням зовнішнього блоку, цінуються за компактні розміри, доступність і простіший процес інсталяції, що дозволяє використовувати довші трубопроводи, ніж у стандартних спліт-системах. Їхні зовнішні блоки також компактніші та тихіші, що особливо важливо в Європі, де діють суворі вимоги до рівня робочого шуму. Зовнішні блоки міні-VRF систем мають менші розміри, ніж традиційні VRF блоки, що дозволяє непомітно встановлювати їх на дахах або в прихованих місцях, які не порушують естетичність історичних будівель. Різноманітність доступних внутрішніх блоків може як доповнювати, так і легко інтегруватися в унікальний європейський дизайн інтерєру. Ринкове проникнення міні-VRF систем в сектор преміального житла збільшується, і очікується, що їхня частка в сегменті домогосподарств буде продовжувати зростати. Міні VRF вирішують проблему обмеженої довжини трубопроводів мульти-спліт систем, при цьому максимальна потужність міні-VRF зараз досягає 20 к.с. На європейському ринку, перевага надається VRF-системам з тепловим насосом. А наприклад, у Великобританії проектні фірми дуже часто використовують VRF-системи з рекуперацією тепла, здатні забезпечувати одночасне опалення та охолодження. Особливості різних регіонів У готельному секторі спостерігається поступове повернення попиту на VRF-системи. Попит на VRF-системи в офісних приміщеннях значно знизився через стрибок інфляції, що є наслідком триваючої енергетичної кризи та зростання вартості будівельних матеріалів. Європейський ринок систем кондиціонування повітря по суті розділений на два окремі регіони: Південь і Північ. Попит у Південній Європі різко зріс у 1990-х роках, що було викликано економічним зростанням. На противагу цьому, в Північній Європі, незважаючи на її більший добробут, попит на кондиціонери повітря традиційно був нижчим, через прохолодний клімат у літні місяці. Тим не менш, з 1990-х років потреба в системах охолодження в Північній Європі зросла, частково через офісне обладнання, що виділяє тепло, наприклад, компютери. Крім того, зміни в архітектурному дизайні житлових будинків, такі як більші вікна, створили проблеми з ізоляцією, що зробило кондиціонери повітря необхідними для підтримання комфортної температури в приміщенні. У Південній Європі міні-VRF системи переважно використовуються в будинках і віллах. У Північній Європі, однак, вони є кращим варіантом для охолодження невеликих офісів, медичних клінік і багатокімнатних квартир. Китайські виробники завоювали значні позиції на ринку Південної Європи. Альтернативні ринки Після винятково спекотного літа 2003 року європейський ринок кондиціонерів повітря пережив значний сплеск. Це позитивно вплинуло на продажі VRF-систем. Враховуючи, що термін служби VRF-систем зазвичай становить 15 років, системи, встановлені у 2003 році, вже підлягають заміні. На сьогоднішній день потреба в заміні становить приблизно 70% продажів VRF-систем в Європі. Європа прискорила поетапну відмову від фторованих парникових газів і запровадила систему квот, що дозволило чиллерам закріпитися на ринку, де домінували VRF-системи. Хоча основний попит на VRF-системи в Європі повязаний з модернізацією систем, очікується, що чиллери будуть також завойовувати все більшу частину ринку, особливо в нових будівлях. Прогнозується, що чиллери займуть приблизно 15% частки ринку систем VRF у північноєвропейських країнах, таких як Німеччина. Головні виробники Японські компанії розпочали продаж систем VRF у 1980-х роках, ефективно позиціонуючи їх як альтернативу європейським чиллерам. Сьогодні VRF-системи добре закріпилися і процвітають на всьому континенті. Завдяки високій репутації японської VRF-технології, виробники з Японії мають значну конкурентну перевагу на європейському ринку. Вони використовують свої європейські торгові представництва, філії та технічні навчальні центри для покращення продажів та обслуговування клієнтів. Компанія Daikin розпочала виробництво VRF-систем на холодоагенті R410A на своєму турецькому заводі, доповнивши виробництво в Бельгії. Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning виробляє VRF-блоки в Іспанії, тоді як Mitsubishi Electric виробляє внутрішні VRF-блоки у Шотландії. Midea використовує свою дочірню компанію Clivet для VRF-виробництва в Італії. Багато компаній, виробників бойлерів, у Німеччині та інших європейських країнах імпортують продукцію, вироблену їхніми азійськими спільними підприємствами (JVs) або виробниками оригінального обладнання (OEM) від азійських партнерів. Три найбільші американські корпорації також реалізують VRF-системи, вироблені в Азії та Європі, через своїх бізнес-партнерів. Холодоагенти Європейський парламент має намір до 2050 року поетапно відмовитися від газів, що містять фтор, а гідрофторолефіни (hydrofluoroolefins -HFO) також можуть регулюватися відповідно до правил про перфторалкильні речовини (perand polyfluoroalkyl substances - PFAS). Регламенти щодо F-газів та PFAS мають сильний вплив на перехід до альтернативних холодоагентів у секторі кондиціонування повітря. R410A наразі є основним холодоагентом в європейських VRF-системах. R32 все частіше використовується в міні-VRF системах, зараз на нього припадає близько 30% продажів міні-VRF систем, але він становить менше 10% ринку комерційних VRF-систем в країнах-членах Європейського Союзу (ЄС). Поширення холодоагенту R32 у комерційних VRF-системах в Європі відбувається повільніше, ніж очікувалося. Перехід від холодоагенту R410A до R32 триває, але легка займистість R32 спричиняє додаткові витрати, повязані із заходами безпеки. Пристрої безпеки для легкозаймистих (A2L) холодоагентів, таких як R32, мають вирішальне значення, але лише деякі бренди включають їх у стандартну комплектацію. Сектор кондиціювання повітря, як і раніше, стикається з необхідністю переходу на альтернативні холодоагенти для VRF-систем. ErP ЄС опублікував проект регламенту щодо внесення змін до Директиви про енергоефективні продукти (Energy-related Products - ErP), Лот 10 (кондиціонери повітря потужністю до 12 кВт). Це регламент з енергозбереження, що включає мінімальний стандарт енергоефективності (minimum energy performance standard - MEPS), енергетичні етикетки, маркування CE тощо. EPBD Директива про енергетичну ефективність будівель (Energy Performance of Buildings Directive - EPBD), Європейська директива (ЄС) 2018/844 про енергетичну ефективність будівель - переглянута версія попередньої Директиви 2010/31/ЄС, визначає, що всі нові будівлі, як державні, так і приватні, а також ті, що підлягають капітальному ремонту, повинні застосовувати концепцію оптимальних витрат та інтегрувати логіку високоефективних будівель з майже нульовим споживанням енергії (nZEBs). Все це суттєво впливає на технології кондиціонування повітря, опалення та охолодження, а також на системи автоматизації та управління будівлею (building automation and control systems - BACS). Європейські стандарти енергоефективності все частіше використовують показники енергоефективності, такі як річний коефіцієнт продуктивності (annual performance factor - APF), який вимірює сезонну енергоефективність. Джерело: https://www.ejarn.com/detail.php?id=83751 Переклад: компанія ЛІКОНД

Якщо розглядати показники за типами продуктів, то попит на європейському ринку на VRF системи дещо знизився порівняно з попереднім роком. З іншого боку, ринок міні-VRF залишився практично незмінним.

Хвиля інфляції, що прокотилася Європою, сповільнила інвестиції, що негативно вплинуло на ринок VRF систем. Зростання вартості робочої сили та будівництва значно знизило купівельну спроможність споживачів. Хоча індустрія готельного бізнесу в деяких регіонах відновлюється, стимулюючи туристичний сектор, ця позитивна тенденція нівелюється загальним зниженням купівельної спроможності споживачів.

Відбулося помітне падіння в житловому сегменті, а комерційна сфера зіткнулася з власними проблемами. Як наслідок, з труднощами зіткнулися ринки як стандартних VRF систем, так і міні-VRF систем.

Нинішня геополітична ситуація, особливо ризики піратства поблизу Суецького каналу, призвели до непередбачуваності логістики. Щоб вирішити ці проблеми, багато європейських компаній збільшили свої запаси.

Очікується, що прагнення до екологічної стійкості, особливо завдяки впровадженню теплових насосів, сприятиме зростанню ринку VRF. Виробники налаштовані оптимістично, багато з них прогнозують зростання комерційного попиту в другій половині 2024 року. Хоча в 2024 році можуть виникнути перешкоди для розширення використання VRF-систем у будівлях, сектор міні-VRF систем, ймовірно, продовжить свою позитивну динаміку, підтримувану сильними стимулами.

Законодавство рухає ринок

Ініціатива Європейської Комісії (EC) REPowerEU значно прискорила інтеграцію теплових насосів, спрямовану на досягнення цілей, які були поставлені для скорочення викидів вуглекислого газу.

Європейський ринок систем опалення, вентиляції, кондиціонування повітря та охолодження (HVAC&R) готовий досягти значного зростання протягом наступних кількох років, причому зростання потенційно може тривати десятиліттями. Прагнення до підвищення сталості та нові законодавчі реформи відіграють вирішальну роль у стимулюванні помітного збільшення попиту, особливо на теплові насоси, які мають важливе значення для декарбонізації будівель. Зміни в схемах субсидування теплових насосів і бойлерів в Європі мали лише мінімальний вплив на ринок VRF систем.

Відомі бренди представили свої інноваційні VRF системи на провідних європейських виставках: Chillventa, Interclima та Mostra Convegno Expocomfort (MCE).

На європейському ринку VRF все ще існує величезний невикористаний потенціал. Деякі європейські країни почали впроваджувати екологічні норми для комерційних приміщень, прокладаючи шлях до нових перспектив у секторі VRF. Більше того, досягнення в технології термоізоляції зробили міні-VRF системи все більш адаптивним варіантом.

Виробники з Японії, Китаю, Південної Кореї та США розширили свої портфоліо продуктів VRF. Крім того, різні бренди продовжують розширювати свої виробничі потужності в Європі.

Розвиток ринку VRF систем значно відрізняється в різних регіонах Європи.

Особливості ринку

Наразі серед VRF систем спостерігається чіткий поділ на преміальні та економні моделі. Прагнення до екологічно чистого будівництва стає все більш помітним по всій Європі, що призводить до появи сегменту споживачів з вибагливими смаками, які все частіше обирають пристрої високого класу. Ці преміум-моделі часто обирають через їхню сумісність зі стандартами “зеленого” будівництва, такими як BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) та LEED (Leadership in Energy and Environmental Design). Тим часом у Південній Європі, де чутливість до вартості є більш поширеною, цінова конкуренція в сегменті бюджетних моделей стає все жорсткішою.

У деяких європейських країнах значно зросли продажі міні-VRF, які зараз займають від 30 до 50% ринку.

Міні-VRF системи використовуються в різних сферах застосування по всій Європі, включаючи невеликі офіси, торгові площі, вілли і квартири/апартаменти. В деяких сферах вони використовуються рідше, ніж мульти-спліт системи, таких як невеликі банки, магазини та житлові приміщення. Роздрібні торговці, які спочатку планували інвестувати у великі VRF-системи, зараз обирають міні-VRF, причому найпопулярнішими є моделі потужністю 4, 5 і 6 к.с.

Якщо розглядати європейський ринок з точки зору застосування, то продажі міні-VRF систем можна розділити наступним чином: 37,1% – невеликі офісні будівлі, 15,5% – торгові приміщення, 10,0% – готелі і 17,0% – житлові приміщення. На додаток до однофазних моделей, трифазні моделі також використовуються у великих будівлях, таких як офісні будівлі та готелі, а також у житлових будинках, особливо в Північній Європі.

Комерційне використання міні-VRF систем зростає, що пов’язано з прагненням до економії простору при встановленні зовнішніх блоків.

У порівнянні з великими VRF- системами з двома вентиляторами розміщеними зверху зовнішнього блоку, міні-VRF системи з одним або двома вентиляторами, з їх боковим розміщенням зовнішнього блоку, цінуються за компактні розміри, доступність і простіший процес інсталяції, що дозволяє використовувати довші трубопроводи, ніж у стандартних спліт-системах. Їхні зовнішні блоки також компактніші та тихіші, що особливо важливо в Європі, де діють суворі вимоги до рівня робочого шуму.

Зовнішні блоки міні-VRF систем мають менші розміри, ніж традиційні VRF блоки, що дозволяє непомітно встановлювати їх на дахах або в прихованих місцях, які не порушують естетичність історичних будівель. Різноманітність доступних внутрішніх блоків може як доповнювати, так і легко інтегруватися в унікальний європейський дизайн інтер’єру.

Ринкове проникнення міні-VRF систем в сектор преміального житла збільшується, і очікується, що їхня частка в сегменті домогосподарств буде продовжувати зростати.

Міні VRF вирішують проблему обмеженої довжини трубопроводів мульти-спліт систем, при цьому максимальна потужність міні-VRF зараз досягає 20 к.с.

На європейському ринку, перевага надається VRF-системам з тепловим насосом. А наприклад, у Великобританії проектні фірми дуже часто використовують VRF-системи з рекуперацією тепла, здатні забезпечувати одночасне опалення та охолодження.

Особливості різних регіонів

У готельному секторі спостерігається поступове повернення попиту на VRF-системи. Попит на VRF-системи в офісних приміщеннях значно знизився через стрибок інфляції, що є наслідком триваючої енергетичної кризи та зростання вартості будівельних матеріалів.

Європейський ринок систем кондиціонування повітря по суті розділений на два окремі регіони: Південь і Північ. Попит у Південній Європі різко зріс у 1990-х роках, що було викликано економічним зростанням. На противагу цьому, в Північній Європі, незважаючи на її більший добробут, попит на кондиціонери повітря традиційно був нижчим, через прохолодний клімат у літні місяці. Тим не менш, з 1990-х років потреба в системах охолодження в Північній Європі зросла, частково через офісне обладнання, що виділяє тепло, наприклад, комп’ютери. Крім того, зміни в архітектурному дизайні житлових будинків, такі як більші вікна, створили проблеми з ізоляцією, що зробило кондиціонери повітря необхідними для підтримання комфортної температури в приміщенні.

У Південній Європі міні-VRF системи переважно використовуються в будинках і віллах. У Північній Європі, однак, вони є кращим варіантом для охолодження невеликих офісів, медичних клінік і багатокімнатних квартир. Китайські виробники завоювали значні позиції на ринку Південної Європи.

Альтернативні ринки

Після винятково спекотного літа 2003 року європейський ринок кондиціонерів повітря пережив значний сплеск. Це позитивно вплинуло на продажі VRF-систем. Враховуючи, що термін служби VRF-систем зазвичай становить 15 років, системи, встановлені у 2003 році, вже підлягають заміні. На сьогоднішній день потреба в заміні становить приблизно 70% продажів VRF-систем в Європі.

Європа прискорила поетапну відмову від фторованих парникових газів і запровадила систему квот, що дозволило чиллерам закріпитися на ринку, де домінували VRF-системи. Хоча основний попит на VRF-системи в Європі пов’язаний з модернізацією систем, очікується, що чиллери будуть також завойовувати все більшу частину ринку, особливо в нових будівлях. Прогнозується, що чиллери займуть приблизно 15% частки ринку систем VRF у північноєвропейських країнах, таких як Німеччина.

Головні виробники

Японські компанії розпочали продаж систем VRF у 1980-х роках, ефективно позиціонуючи їх як альтернативу європейським чиллерам. Сьогодні VRF-системи добре закріпилися і процвітають на всьому континенті.

Завдяки високій репутації японської VRF-технології, виробники з Японії мають значну конкурентну перевагу на європейському ринку. Вони використовують свої європейські торгові представництва, філії та технічні навчальні центри для покращення продажів та обслуговування клієнтів.

Компанія Daikin розпочала виробництво VRF-систем на холодоагенті R410A на своєму турецькому заводі, доповнивши виробництво в Бельгії. Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning виробляє VRF-блоки в Іспанії, тоді як Mitsubishi Electric виробляє внутрішні VRF-блоки у Шотландії. Midea використовує свою дочірню компанію Clivet для VRF-виробництва в Італії.

Багато компаній, виробників бойлерів, у Німеччині та інших європейських країнах імпортують продукцію, вироблену їхніми азійськими спільними підприємствами (JVs) або виробниками оригінального обладнання (OEM) від азійських партнерів.

Три найбільші американські корпорації також реалізують VRF-системи, вироблені в Азії та Європі, через своїх бізнес-партнерів.

Холодоагенти

Європейський парламент має намір до 2050 року поетапно відмовитися від газів, що містять фтор, а гідрофторолефіни (hydrofluoroolefins -HFO) також можуть регулюватися відповідно до правил про перфторалкильні речовини (perand polyfluoroalkyl substances – PFAS).

Регламенти щодо F-газів та PFAS мають сильний вплив на перехід до альтернативних холодоагентів у секторі кондиціонування повітря.

R410A наразі є основним холодоагентом в європейських VRF-системах.

R32 все частіше використовується в міні-VRF системах, зараз на нього припадає близько 30% продажів міні-VRF систем, але він становить менше 10% ринку комерційних VRF-систем в країнах-членах Європейського Союзу (ЄС). Поширення холодоагенту R32 у комерційних VRF-системах в Європі відбувається повільніше, ніж очікувалося. Перехід від холодоагенту R410A до R32 триває, але легка займистість R32 спричиняє додаткові витрати, пов’язані із заходами безпеки.

Пристрої безпеки для легкозаймистих (A2L) холодоагентів, таких як R32, мають вирішальне значення, але лише деякі бренди включають їх у стандартну комплектацію.

Сектор кондиціювання повітря, як і раніше, стикається з необхідністю переходу на альтернативні холодоагенти для VRF-систем.

ErP

ЄС опублікував проект регламенту щодо внесення змін до Директиви про енергоефективні продукти (Energy-related Products – ErP), Лот 10 (кондиціонери повітря потужністю до 12 кВт). Це регламент з енергозбереження, що включає мінімальний стандарт енергоефективності (minimum energy performance standard – MEPS), енергетичні етикетки, маркування CE тощо.

EPBD

Директива про енергетичну ефективність будівель (Energy Performance of Buildings Directive – EPBD), Європейська директива (ЄС) 2018/844 про енергетичну ефективність будівель – переглянута версія попередньої Директиви 2010/31/ЄС, визначає, що всі нові будівлі, як державні, так і приватні, а також ті, що підлягають капітальному ремонту, повинні застосовувати концепцію “оптимальних витрат” та інтегрувати логіку високоефективних будівель з майже нульовим споживанням енергії (nZEBs).

Все це суттєво впливає на технології кондиціонування повітря, опалення та охолодження, а також на системи автоматизації та управління будівлею (building automation and control systems – BACS).

Європейські стандарти енергоефективності все частіше використовують показники енергоефективності, такі як річний коефіцієнт продуктивності (annual performance factor – APF), який вимірює сезонну енергоефективність.

Джерело: https://www.ejarn.com/detail.php?id=83751

Переклад: компанія ЛІКОНД