Розвиток Європейського ринку VRF-систем в 2025 році
ЯПОНІЯ: Згідно з оцінками авторитетного технологічного видання JARN, європейський ринок мультизональних кліматичних систем VRF у 2025 році зріс на 5,7% у річному обчисленні, що зумовлене, головним чином, ринком офісних будівель та туристичним сегментом, які продовжували підтримувати попит як на нові установки, так і на проекти реконструкції.
Сектор офісних будівель зазнав різкого спаду підчас нещодавньої пандемії через широке впровадження можливості віддаленої роботи. І хоча він ще не повернувся до допандемічного рівня, траєкторію відновлення важко не помітити.
Водночас, попит на туризм у Європі продовжував зростати у 2025 році. Туристична галузь переходила від фази сильного відновлення після пандемії до стабільної, нормалізованої моделі зростання. Ця тенденція підтримувала стабільний попит на системи VRF збоку готельного та торгівельного секторів.
Для підтримки зростаючого попиту та підвищення стійкості ланцюгів постачання продукції в Європі, декілька провідних виробників створили або розширили свою виробничу присутність систем VRF у регіоні.
Разом з цим, європейський ринок систем VRF стикається із зростаючою конкуренцією збоку чилерів через посилення регуляторного тиску, що суттєво впливає на вибір систем. Оскільки Регламент щодо флюоровмісних (F) холодоагентів стає суворішим, чилери з’являються як альтернатива системам VRF у певних сферах застосування, оскільки вони зазвичай потребують меншої заправки холодоагентом. Цей зсув особливо помітний у сегменті нового будівництва.
Попит на заміну обладнання
Незважаючи на зростання конкуренції збоку чилерів в сегменті нового будівництва, системи VRF все ще мають значний потенціал на ринку заміни обладнання. Більшість міських європейських будівель є відносно невеликими – зазвичай менше 5000 м² – і часто підлягають реконструкції, а не знесенню. Підчас такої реконструкції перевага надається саме системам VRF, які часто можуть використовувати існуючі трубопроводи, – на відміну від переходу на чилери, що вимагає більш масштабних структурних модифікацій.
На цьому тлі попит на заміну обладнання становить наразі близько 60% від загального обсягу продажів систем VRF у Європі. Враховуючи типовий 15-річний термін служби цих систем, блоки, встановлені протягом надзвичайно спекотного літа 2003 року, перебувають зараз наприкінці свого робочого циклу, і очікується, що попит продовжуватиме зростати.
Системи Міні-VRF
Системи міні-VRF набувають дедалі більшої популярності, складаючи близько 20-60% основних ринків VRF по всій Європі. Компактна конструкція зовнішнього блоку дозволяє непомітно розмістити його, зберігаючи естетику історичних будівель, а широкий вибір внутрішніх блоків забезпечує ідеальну інтеграцію в унікальні європейські дизайни інтер’єрів. Крім того, низький рівень шуму зовнішніх блоків дає кінцевим користувачам значну перевагу – вони відповідають суворим європейським нормам щодо шуму.
В результаті, системи mini-VRF стали адаптивним рішенням для невеликих готелів, офісів, торгових приміщень та медичних закладів. У роздрібній торгівлі все більше підприємств обирають mini-VRF замість більших систем, причому моделі потужністю 4, 5 та 6 к.с. стають найпопулярнішим вибором.
Способи застосування варіюються залежно від регіону. У Північній Європі системи mini-VRF переважно використовуються в невеликих офісах та багатоквартирних будинках. І навпаки, у Південній Європі mini-VRF все частіше обирають як преміальний варіант для житлових приміщень. Очікується, що житловий сегмент залишатиметься ключовим фактором зростання регіонального ринку.
Асортимент продукції та регіональні уподобання
Асортимент продукції в Європі різноманітний, при цьому теплові насоси, системи рекуперації тепла та гібридні системи VRF зберігають високу популярність.
Елітні моделі, як правило, переважають у Північній та Центральній Європі, де японські бренди зберігають сильну присутність на ринку. Натомість, більш доступні моделі більш поширені в Південній Європі, де жорстка цінова конкуренція призвела до швидкого зростання південнокорейських та китайських виробників після їх успіху на побутових та напівпромислових кондиціонерних ринках.
Законодавство стимулює декарбонізацію
Європа активно впроваджує політику декарбонізації, що стає ключовою рушійною силою розповсюдження енергоефективних електричних систем кондиціювання повітря, включаючи системи VRF, у всьому регіоні. Мінімальні стандарти енергетичної ефективності MEPS та вимоги до енергетичного маркування систем кондиціювання повітря в рамках Директиви з Екодизайну є одними з найбільш показових прикладів.
У секторі будівель, переглянуту Директиву про їх енергоефективність (EPBD IV) 2024/1275 необхідно транспонувати в національне законодавство до кінця травня 2026 року. Вона розроблена для пришвидшення темпів реконструкції в країнах Європейської Унії і зосереджена на чотирьох напрямках: реконструкція, декарбонізація, модернізація та цифровізація, а також фінансування та технічна допомога.
Європейська Унія також планує опублікувати переглянуту Стратегію опалення та охолодження у другому кварталі 2026 року, спрямовану на прискорення декарбонізації.
Тенденція до холодоагентів вступає в ключову фазу
У 2025 році холодильний агент R410A залишався домінуючою робочою рідиною на європейському ринку систем VRF. Однак, згідно з Регламентом щодо флюоровмісних (F) холодоагентів, використання R410A в нових системах VRF потужністю понад 12 кВт заборонено з січня 2026 року через його високий показник Потенціалу Глобального Потепління GWP. У цьому контексті відбувається поступовий перехід на робочу суміш R32 – холодоагент категорії A2L із зниженим показником GWP – причому швидше в Північній Європі, ніж у південному регіоні. Однак цей перехід створює кілька проблем щодо безпеки та витрат, уповільнюючи темпи переходу.
Оскільки системи VRF передбачають велику заправку холодоагентом, впровадження холодоагентів категорії A2L вимагає надійних заходів запобігання витокам для забезпечення безпеки. Вимоги, такі як запірні клапани або детектори витоків, визначаються розміром приміщення, що може збільшити витрати на будівництво. Системи міні-VRF, з іншого боку, мають коротші трубопроводи та менші заправки холодоагентом, і експлуатація часто дозволяється без додаткових заходів безпеки. Як результат, перехід на холодоагент R32 найбільш помітний у сегменті міні-VRF.
Ще однією перешкодою є критична нестача монтажників, кваліфікованих для роботи з холодоагентами категорії A2L, по всій Європі. Хоча деякі виробники почали надавати спеціалізоване навчання з експлуатації, сам масштаб необхідного підвищення кваліфікації робочої сили залишається основною перешкодою.
Незважаючи на повільний перехід на R32, Регламент щодо флюоровмісних (F) холодоагентів заборонить його використання в системах VRF, починаючи з 2033 року. І хоча наразі обговорюється можливість відтермінування обмежень на холодоагент R32 для напівпромислових систем та систем VRF, консенсусу ще не досягнуто.
Таким чином, ринку систем VRF необхідно знайти оптимальні альтернативні холодоагенти до встановленого терміну. Окрім варіантів R32 та гідрофторолефінів, ринок також досліджує природні холодоагенти. Серед них пропан (R290), який класифікується як легкозаймистий (A3), викликає занепокоєння щодо безпеки в певних сферах застосування. Як наслідок, CO2, незаймистий холодоагент (A1), привертає увагу як потенційна альтернатива, незважаючи на технічні труднощі, такі як високий робочий тиск.
Більш того, запропоноване обмеження на пер- та поліфторалкільні речовини PFAS наразі розглядається і може вплинути на використання певних фторованих холодоагентів, включаючи гідрофторолефіни. Станом на вересень 2025 року, Комітет з Оцінки Ризиків та Комітет Соціально-Економічного Аналізу SEAC Європейської Агенції з Хімічних Речовин ECHA дійшли попередніх висновків, і очікується, що пропозиція буде прийнята до кінця цього десятиліття, приблизно з 2029 по 2030 рік. Якщо ці обмеження будуть впроваджені, вони можуть ще більше ускладнити вибір альтернативних холодоагентів для систем VRF.
Розширення портфоліо систем з низьким показником GWP та вдосконалених систем VRF
Для задоволення попиту європейського ринку на декарбонізацію, великі виробники прискорили комерційний запуск систем VRF наступного покоління, що використовують холодоагенти з низьким показником GWP, з особливим акцентом на R32. Поряд з переходом на інші холодоагенти, системний інтелект та енергетична інтеграція також стали ключовими конкурентними фронтами, окрім зростаючого акценту на диверсифікацію джерел енергії.
На цьому тлі провідні компанії розширюють свої портфоліо систем VRF.
Провідний європейський кліматичний виробник Daikin Europe (DENV) пропонує повну лінійку власних моделей систем VRF із змінним об’ємом холодоагенту (VRV) на робочій рідині R32 з рекуперацією тепла та для охолодження/нагріву, потужністю до 78,5 та 56 кВт. Крім того, Daikin офіційно представив ринку свою систему VRV на основі CO2, один блок потужністю 10 к.с., спеціально розроблений для Європи.
У січні 2026 року компанія Mitsubishi Electric випустила нову лінійку своїх систем VRF City Multi R32 для Європи потужністю від 12 до 112 кВт. Гібридні системи VRF (HVRF) компанії збільшують продажі цього обладнання для проектів, що інтегрують системи VRF та чилери.
Також у січні 2026 року компанія Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems (MHI Thermal Systems) розширила свою лінійку систем VRF серії KXZ3, використовуючи R32, та розпочала масове виробництво, додавши сім нових блоків у діапазоні від 40,0 до 67,0 кВт на доповнення до існуючих трьох блоків у діапазоні від 22,4 до 33,5 кВт. В результаті максимальна потужність системи збільшилася з 168,0 до 201,0 кВт.
У березні 2026 року компанія Panasonic розширила свій портфоліо систем VRF серією ECOi EX MF4 на базі R32 – 3-трубною системою, розробленою для одночасного опалення та охолодження, що пропонує потужність до 36 к.с. та працює в широкому діапазоні температур від –20 до 52ºC.
Carrier пропонує в Європі лінійку систем VRF під брендом Toshiba, що працюють на R32, включаючи моделі з рекуперацією тепла потужністю до 67 кВт та міні-VRF. Компанія також просуває свою серію XCT7 на ключових європейських ринках.
GENERAL (раніше Fujitsu General) розширила свою лінійку систем міні-VRF з тепловими насосами серії AIRSTAGE, що використовують R32, потужністю до 15 кВт у Європі.
LG вивела на ринок своє інтегроване рішення VRF на базі R32, використовуючи власну технологію штучного інтелекту для оптимізації управління енергією.
У березні 2026 року Midea запустила свої системи VRF серії V9, що використовують R32, з вбудованими датчиками виявлення витоків та швидкодіючими відключаючими пристроями.
Виробник Hisense HVAC пропонує свої системи VRF серії Hi-Smart H5 на R32 з модульними конфігураціями, що дозволяють об’єднати до двох зовнішніх блоків, забезпечуючи потужність до 32 к.с.
Haier пропонує системи міні-VRF серії MRV7S, що використовують R32, доступні в різних потужностях, включаючи одновентиляторні блоки потужністю 4, 5 та 6 к.с., а також подвійні вентиляторні конфігурації потужністю 8, 10 та 12 к.с.
TCL пропонує інтелектуальні системи VRF серії TMV6+, які використовують інверторні компресори постійного струму (DC) з покращеною технологією впорскування пари (EVI), поряд з системами міні-VRF на базі R32.
Gree пропонує свої системи VRF GMV на базі фотоелектричних систем, розроблені для використання відновлюваних джерел енергії.
Консолідація галузі та стратегічні партнерства
В Європі розгорнулася хвиля стратегічних угод злиття та поглинань (M&A), особливо в сегментах кондиціювання повітря для житлових та легких комерційних приміщень, включаючи системи VRF.
У липні 2025 року німецька група Bosch завершила придбання глобального кліматичного бізнесу для житлових та легких комерційних приміщень американської компанії Johnson Controls. Ця угода включає 16 виробничих майданчиків та 12 інженерних центрів у понад 30 країнах, що об’єднує до групи Bosch Home Comfort Group такі відомі бренди, як YORK, Coleman та спільне підприємство з Hitachi, ключовим брендом на ринку VRF.
Аналогічно, Carrier Global посилив свою присутність у Європі після придбання Viessmann Climate Solutions у січні 2024 року. На міжнародній кліматичній виставці ISH 2025 у Німеччині компанія представила свою мультибрендову стратегію, інтегруючи такі портфоліо, як Carrier, Viessmann, Beretta, CIAT, Riello та Toshiba, що дозволяє їй пропонувати комплексну лінійку кондиціонерів, включаючи системи VRF під брендом Toshiba.
Окрім діяльності в сегменті угод про злиття та поглинання, міжрегіональні партнерства та контракти про виробництво оригінального обладнання (OEM) відіграють вирішальну роль на ринку. Багато традиційних європейських виробників бойлерів, особливо в Німеччині, пропонують наразі системи VRF, що постачаються азійськими спільними підприємствами або за угодами OEM з азійськими партнерами. Американські компанії з виробництва кондиціонерів також активно працюють, використовуючи глобальні партнерства та мережі дистрибуції для просування систем VRF, вироблених як в Азії, так і в Європі.
