Європейський ринок теплових насосів типу повітря-вода: огляд за 2025 рік та напрямки розвитку
30/ 07/ 2026
ЯПОНІЯ: Європейський ринок теплових насосів типу повітря-вода у 2025 році зріс на 13,4% у річному обчисленні, досягнувши близько 1,23 млн. систем, враховуючи як проекти опалення, так і нагрівання гарячої води.
Теплові насоси Daikin Altherma
Європейський ринок теплових насосів типу повітря-вода продемонстрував чітку дивергенцію у 2025 році. Німеччина стала найбільшим ринком на континенті з суттєвим зростанням у річному обчисленні та великою перевагою над Францією. Велика Британія, Данія та Нідерланди показали відчутне відновлення. Натомість Франція, Італія та Австрія зазнали скорочення або консолідації, обтяженої такими факторами, як коригування субсидій, високі тарифи на електроенергію та надлишок запасів.
Ключові фактори зростання, що формують ринок
Щодо політики, Директива ЄС EPBD IV у поєднанні з національними рамками колективно прискорюють заміну газових бойлерів.
Нормативні акти нового будівництва в багатьох країнах фактично заборонили опалення викопним паливом, встановивши теплові насоси як специфікацію за замовчанням.
Щодо енергетичної економіки, співвідношення ціни на електроенергію та газ залишається одним з найважливіших факторів, що формують ринкову динаміку – країни із сприятливими цінами на електроенергію отримують вигоду від потужніших структурних поштовхів, тоді як ринки з постійно високими витратами на електроенергію стикаються з проблемами попиту.
Також зявляються інноваційні моделі фінансування, які знижують барєри для впровадження теплових насосів. Проект HP SUBSCRIBE, що фінансується Європейською Унією, запровадив модель передплати, за якою сторонній постачальник встановлює, фінансує та обслуговує систему, тоді як власники будівель та орендарі сплачують щомісячну плату. Ініціатива, що триватиме з 2025 по 2028 рік з пілотними проектами в Австрії, Франції і Греції, та додатковою підтримкою ринкового впровадження в Ірландії, спрямована на комерційні та орендовані будівлі, де високі початкові витрати історично перешкоджали впровадженню теплових насосів.
Регіональні характеристики систем нагріву води
Системи нагріву води є основним елементом європейських традицій опалення, причому кожен регіон має різні вимоги до теплових насосів через свій клімат та звичаї.
Для задоволення цього розмаїття, виробники розширюють асортимент своєї продукції. Європейський ринок сегментований на три кліматичні зони: теплу, холодну та надзвичайно холодну.
Теплі зони Італії та Іспанії мають високий попит на реверсивні теплові насоси, здатні опалювати та охолоджувати повітря, що робить ці країни центральними на європейському ринку кондиціювання повітря. У цих країнах зявилася популярність спліт-версій теплових насосів типу повітря-вода, продажі яких здійснюються переважно через канали операторів з кондиціювання повітря.
Натомість у холодніших регіонах, таких як Австрія та Німеччина, кондиціонування повітря традиційно не було необхідністю, але нещодавно кліматичні зміни почали стимулювати розширення ринку. У цих регіонах естетичний вплив зовнішніх блоків на міський ландшафт є ключовим фактором, і преміальні продукти користуються великим попитом.
Нарешті, скандинавські країни з їх суворими зимами потребують ефективних та надійних рішень для опалення. Теплові насоси типу повітря-вода у цих регіонах мають надійно працювати в надзвичайно холодних умовах, водночас враховуючи естетичні міркування.
Різноманітність Європи також поширюється на мови, оскільки існує понад 50 мов, з яких 24 офіційно визнані в Європейській Унії. Отже, контролери теплових насосів повинні пропонувати багатомовні дисплеї та інструкції. Виробники, що базуються за межами Європи, часто покладаються на свої європейські філії для надання цих багатомовних послуг.
Злиття та поглинання серед виробників кондиціонерів та бойлерів
Величезний попит на латентні теплові насоси в Європі став потужним каталізатором для угод злиття та поглинання у світовій галузі опалення, вентиляції та кондиціювання повітря, швидко змінюючи конкурентне середовище.
Зазначена хвиля угод злиття та поглинання розпочалася з таких знакових подій, як придбання компанією Carrier компанії Viessmann Climate Solutions та придбання компанією Bosch Home Comfortспільного підприємства Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning.
Ariston активно просувається на італійському ринку після інтеграції з Wolf та Brink з придбанням бізнесів Riello та Beretta у Carrier, повернувши два найдавніші італійські бренди опалення під вітчизняну власність, що стало однією з найбільш трансформаційних угод останніх років. Японські та південнокорейські виробники також зміцнюють свою присутність на ринку за рахунок цільових придбань. LG прискорила свою стратегію теплових насосів типу повітря-вода, придбавши OSO, норвезького постачальника рішень для нагрівання води. Paloma Rheem Holdings (PRH) завершила придбання контрольного пакету акцій Groupe Atlantic, одного з найвідоміших французьких виробників систем опалення та гарячого водопостачання.
Щодо технологічного партнерства, Daikin та Copeland оголосили про розширення свого існуючого спільного підприємства з виробництва компресорів у США для обслуговування європейського ринку теплових насосів, постачаючи інверторні роторні компресори, силову електроніку та інтегровані рішення для керування, адаптовані для європейських житлових приміщень. Партнерство спрямоване на скорочення циклів виробництва оригінального обладнання ОЕМ та покликане пришвидшити перехід на низьковуглецеве опалення по всій Європі.
Midea Building Technologies (MBT) завершила придбання ARBONIA Climate, швейцарського виробника систем опалення та охолодження. Разом з Clivet обєднана компанія відтепер працює під назвою MBT Climate, значно зміцнюючи присутність Midea на європейському кліматичному ринку.
Стратегія ‘Зроблено в Європі’
Зростання експорту теплових насосів з Азії до Європи, зумовлене переважно китайськими виробниками, створило сильний конкурентний тиск на європейське внутрішнє виробництво. У відповідь декілька європейських країн почали пов’язувати місцеві виробничі умови з правом на субсидії, представляючи вимоги ініціативи ‘Зроблено в Європі’ як безтарифний бар’єр, призначений для захисту вітчизняної промисловості.
Європейська Асоціація Теплових Насосів EHPA використовує інтерактивну карту, що активно оновлює дані про виробничі майданчики теплових насосів та пов’язаних з ними компонентів по всій Європі. Станом на червень 2026 року на карті було 312 виробничих майданчиків теплових насосів, що відображає як глибину існуючої промислової бази, так і темпи нових інвестицій.
Щодо європейських брендів, Vaillant продовжує інвестувати у виробництво теплових насосів типу повітря-вода, переважно в Німеччині та Словаччині, тоді як Stiebel Eltron відкрила новий виробничий цех на своєму заводі в Словаччині. Розумний завод Viessmann у польській Legnica продовжує бути ключовим компонентом стратегії зелених кліматичних рішень компанії.
Японські виробники були одними з найактивніших у заснуванні європейських виробничих баз. Компанія Daikin офіційно відкрила свій завод в регіоні польського Łódz, тоді як завод Panasonic у Pilsen, Чеська Республіка, значно розширив виробничі потужності теплових насосів. Mitsubishi Electric розширила свою виробничу мережу теплових насосів типу повітря-вода на свій завод у Туреччині.
Інші азійські бренди швидко збільшують свої інвестиції в локалізацію. MBT відкрила свій центр досліджень і розробок, присвячений продуктам брендів Clivet та Sabiana, в італійській Padua та розвиває свій завод ARBONIA в Республіці Чехія як нову базу виробництва теплових насосів типу повітря-вода. LG зосереджена на локалізації виробництва у Східній Європі, тоді як Samsung розглядає нові виробничо-дослідницькі центри в Центральній Європі.
Американські бренди також розширюють свою присутність. Carrier має виробничий обєкт у Gniezno, Польща, тоді як Bosch Home Comfort здійснює значні інвестиції в розширення свого заводу в Aveiro, Португалія.
Ринковий тренд в напрямку більшої потужності
На великих комерційних заходах 2025 року помітно були представлені комерційні теплові насоси, що використовують холодоагент R290, здатні забезпечувати температуру теплоносія від 60ºC до 80ºC. Все більше компаній впроваджують високопродуктивні комерційні теплові насоси типу повітря-вода у діапазоні від 30 кВт до 50 кВт.
Асоціація EHPA зазначає, що ця тенденція до великих теплових насосів явно зростає, оскільки все більше заводів та систем централізованого теплопостачання по всій Європі впроваджують великомасштабні установки теплових насосів.
Щодо типів продуктів, моноблочні теплові насоси типу повітря-вода залишаються особливо популярними завдяки простоті встановлення та компактній конструкції. На противагу цьому, спліт-системи частіше зустрічаються у великих житлових будинках та комерційних приміщеннях, де потрібна вища потужність та гнучкість системи.
Акцент ринку зараз зміщується на легкі комерційні моделі, програмне забезпечення для інтелектуального керування та міжгалузеві партнерства, спрямовані на підвищення доступності та інтеграції в мережу.
У 2026 році національна політика, спрямована на заміну комерційних та промислових бойлерів, залишається ключовим напрямком.
Посилення правил стимулює холодоагентний перехід
Робоча рідина R32 наразі залишається домінуючим холодоагентом на європейському ринку теплових насосів. Однак напрямок розвитку галузі явно зміщується в бік природних холодоагентів та інших альтернатив з низьким показником Потенціалу Глобального Потепління GWP, що зумовлено посиленням нормативних актів.
Згідно з Регламентом Європейської Унії щодо поводження з флюоровмісними (F) холодильними агентами, моноблочні теплові насоси типу повітря-вода потужністю менше 12 кВт повинні використовувати холодоагенти з показником GWP нижче 150 з 2027 року, що спонукає провідних виробників рішуче перейти на R290. Однак безпека залишається ключовим обмеженням для ширшого впровадження технологій на R290.
Паралельно, гідрофторолефіновий холодоагент R454C з низьким показником GWP, що дорівнює 148, знову привернув увагу як рішення для спліт теплових насосів типу повітря-вода, де розширення трубопровідної холодоагентної мережі в будівлях ускладнює впровадження R290. Декілька виробників вже почали комерціалізувати продукти теплових насосів типу повітря-вода на основі R454C, однак довготермінові перспективи використання R454C залишаються невизначеними через передбачене Європейською Унією обмеження щодо пер- та поліфторалкільних речовин PFAS, що охоплює флюоровмісні холодоагенти.
Незважаючи на швидкий перехід на інші холодоагенти, Європі потрібно більше часу для зміцнення своєї регуляторної бази.
Форум теплових насосів EHPA 2025 року висвітлює брак монтажників
Форум теплових насосів EHPA 2025 року, що відбувся у вересні в Брюсселі, висвітлив теми, що визначають європейську галузь теплових насосів, такі як енергетична безпека, Угода Європейської Унії про чисту промисловість, дезінформація, навички монтажників та трансформація централізованого теплопостачання.
На форумі було наголошено, що для досягнення мети Європейської Унії у 60 млн. встановлених систем на 2030 рік, потрібно встановити близько 28 000 теплових насосів щодня, що приблизно втричі перевищує обсяг встановлення успішного 2024 року.
Однак європейський ринок теплових насосів типу повітря-вода продовжує відчувати критичну нестачу кваліфікованих фахівців з монтажу. За даними Європейської Комісії, потрібно 750 000 додаткових монтажників теплових насосів, і щонайменше 50% існуючих монтажників потребуватимуть перекваліфікації для досягнення кліматичних цілей Європейської Унії на 2030 рік. Дефіцит особливо гострий у Центральній та Східній Європі, зокрема в Чеській Республіці та Польщі, де брак монтажних та будівельних компаній продовжує перешкоджати розвитку ринку.
У відповідь на цей ринковий виклик провідні бренди та галузеві організації активно реагують, проводячи технічні семінари, присвячені стандартам безпеки займистих холодоагентів. Наприклад, проект SKILLSAFE EU – це ініціатива, що фінансується Європейською Унією, спрямована на розробку галузевих рекомендацій та навчання безпечному поводженню з холодоагентами категорії A3, зокрема R290, у побутових теплових насосах.
Джерело: https://www.ejarn.com/article/detail/94615
