Дебют ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА як андеррайтера

17/ 02/ 2022

22 жовтня 2021 року відбулося первинне розміщення корпоративних облігацій серії D лізингової компанії «ЕСКА КАПІТАЛ». Інвестиційна компанія ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА стала андеррайтером розміщення вперше з моменту отримання у березні 2021 року безстрокової ліцензії на здійснення такої діяльності. Компанія «ЕСКА КАПІТАЛ» — лідер українського ринку лізингу в сегменті фінансування мікро- та малого бізнесу. Цьогорічний випуск облігацій став четвертим в історії емітента, а ТОВ «ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА» супроводжувало первинне публічне розміщення цих цінних паперів. Спільна робота з андеррайтером — новий досвід для «ЕСКА КАПІТАЛ», попередні випуски емітент здійснював самостійно. Компанія ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА як андеррайтер поставила перед собою амбітне завдання — розмістити випуск серед широкого кола інвесторів. Їм запропонували купити на первинному ринку цінні папери з нового випуску з початковою простою дохідністю на рівні 16% річних.Пропозиція була особливо вигідною, якщо врахувати, що на вторинному ринку вона може знизитися до 14,5-15% річних. Інвестиційній компанії вдалося заповнити книгу заявок за декілька тижнів до проведення розміщення. Всього інвесторам запропонували 100 тисяч паперів. Загальний обсяг випуску склав 100 млн грн і найдивовижніше те, що всі облігації розкупили за один день. На фондовому ринку України така ситуація склалася вперше, і це чудово підтверджує, що він живий. Корпоративні облігації серії D розмістили на АТ «Українська біржа». ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА як андеррайтер забезпечила підготовку проспекту емісії, дотримання всіх процедур, швидке укладання угод та маркетингову підтримку емітента до й після виходу на біржу. «Для ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА дебютна участь як андеррайтера в первинному розміщенні облігацій «ЕСКА КАПІТАЛ» — це крок до розбудови нашого фондового ринку. Зараз в Україні проводять 1-2 публічні розміщення в рік, тому ми радо долучилися до пропозиції від одного з найбільш швидкозростаючих емітентів. Силами командної роботи ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА, за участі колег з АТ «Фрідом Фінанс» (Казахстан), андеррайтер спільно з емітентом організували відкрите розміщення облігацій через проведення аукціону на АТ «Українська біржа» — підсумувала генеральний директор ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА Марина Бартошек.

Компанія «ЕСКА КАПІТАЛ» — лідер українського ринку лізингу в сегменті фінансування мікро- та малого бізнесу. Цьогорічний випуск облігацій став четвертим в історії емітента, а ТОВ «ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА» супроводжувало первинне публічне розміщення цих цінних паперів. Спільна робота з андеррайтером — новий досвід для «ЕСКА КАПІТАЛ», попередні випуски емітент здійснював самостійно.

Компанія ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА як андеррайтер поставила перед собою амбітне завдання — розмістити випуск серед широкого кола інвесторів. Їм запропонували купити на первинному ринку цінні папери з нового випуску з початковою простою дохідністю на рівні 16% річних.Пропозиція була особливо вигідною, якщо врахувати, що на вторинному ринку вона може знизитися до 14,5-15% річних. Інвестиційній компанії вдалося заповнити книгу заявок за декілька тижнів до проведення розміщення.

Всього інвесторам запропонували 100 тисяч паперів. Загальний обсяг випуску склав 100 млн грн і найдивовижніше те, що всі облігації розкупили за один день. На фондовому ринку України така ситуація склалася вперше, і це чудово підтверджує, що він живий.

Корпоративні облігації серії D розмістили на АТ «Українська біржа». ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА як андеррайтер забезпечила підготовку проспекту емісії, дотримання всіх процедур, швидке укладання угод та маркетингову підтримку емітента до й після виходу на біржу.

«Для ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА дебютна участь як андеррайтера в первинному розміщенні облігацій «ЕСКА КАПІТАЛ» — це крок до розбудови нашого фондового ринку. Зараз в Україні проводять 1-2 публічні розміщення в рік, тому ми радо долучилися до пропозиції від одного з найбільш швидкозростаючих емітентів. Силами командної роботи ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА, за участі колег з АТ «Фрідом Фінанс» (Казахстан), андеррайтер спільно з емітентом організували відкрите розміщення облігацій через проведення аукціону на АТ «Українська біржа» — підсумувала генеральний директор ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА Марина Бартошек.