AEQUO консультувала НАК «Нафтогаз України» щодо випуску єврооблігацій на суму 600 млн євро та 335 млн дол. США

29/ 07/ 2019

AEQUO виступила юридичним радником НАК «Нафтогаз України» з питань українського права у зв’язку зі знаковим випуском єврооблігацій. Freshfields Bruckhaus Deringer LLP виступила юридичним радником НАК «Нафтогаз України» з питань англійського права. НАК «Нафтогаз України» розмістила п’ятирічні облігації на суму 600 млн євро з дохідністю 7,125% та трирічні облігації на суму 335 млн дол. США з дохідністю 7,375%. Ця угода є першим розміщенням єврооблігацій НАК «Нафтогаз України» з 2009 року, а також першим подвійним випуском облігацій НАК «Нафтогаз України» у євро та доларах США. Як зазначає прес-служба НАК «Нафтогаз України»: «Запит інвесторів на цінні папери Нафтогазу у 2,5 рази перевищив пропозицію. Єврооблігації компанії придбали понад 120 інвесторів з Великої Британії, інших країн Європи, Азії та Південної Америки». «Такий інтерес інвесторів до облігацій Нафтогазу свідчить про довіру до України, та є визнанням наших зусиль у побудові прозорої та прогнозованої компанії. Залучення коштів на міжнародному ринку капіталу на привабливих умовах дозволить Нафтогазу якісно підготуватися до наступної зими, закачати до підземних сховищ необхідні обсяги газу», - зазначив голова правління Нафтогазу Андрій Коболєв. AEQUO здійснила комплексний юридичний супровід цього проекту з усіх питань українського права, в тому числі, щодо питань структурування випуску, коментування та погодження транзакційних документів, підготовку проспекту емісії, надання юридичної підтримки в процесі отримання необхідних погоджень державних органів, надання юридичних висновків та юридичний супровід завершення випуску єврооблігацій. «Ми вдячні НАК «Нафтогаз України» за можливість бути частиною цієї транзакції, що є знаковою не тільки для компанії, а й для України в цілому», – зазначила Юлія Кирпа, партнер практики банківського та фінансового права та ринків капіталу AEQUO, – «Наша команда задоволена нагодою зробити внесок в успіх цієї професійно складної транзакції». Команда AEQUO працювала над проектом під керівництвом партнера Юлії Кирпи та включала радників Богдана Дмуховського, Мирославу Савчук та Оксану Краснокутську, старших юристів Василя Міщенка та Михайла Сороку, юристів Гліба Бухаріна, Віктора Комзюка, Олесю Машталер, Тараса Шмига та Анну Коновалову. Про фірму AEQUO – прогресивна українська юридична фірма з індустріальною спеціалізацією, яка об’єднує висококваліфікованих визнаних адвокатів. Пріоритетом роботи фірми є досягнення бізнес цілей своїх клієнтів. Значний галузевий досвід і глибоке розуміння бізнесу дозволяють фірмі розробляти інноваційні стратегії та ефективні рішення найбільш складних питань. AEQUO надає комплексний юридичний супровід у таких сферах, як антимонопольне і конкурентне право, банківське та фінансове право, інтелектуальна власність, корпоративне та комерційне право, злиття та поглинання, оподаткування, вирішення спорів та міжнародний арбітраж, а також ринки капіталу. Серед клієнтів фірми – провідні українські та міжнародні компанії і організації, зокрема Agroprosperis, Apax Partners, Apollo, Bunge, DuPont, EBRD, European Commission, Google, Inditex Group, NCH Capital, Pioneer Hi-Bred International, Samsung Electronics, Sandvik, Synthon, Tetra Laval, Ukrainian Redevelopment Fund, UniCredit Group, Vodafone Ukraine та ін. AEQUO названа найінноваційнішою юридичною фірмою року в Україні за версією IFLR Europe Awards 2018, юридичною фірмою року в Росії, Україні та СНД за версією The Lawyer European Awards 2017 та однією з найінноваційніших юридичних фірм у Європі згідно з FT Innovative Lawyers 2015-2018. За додатковою інформацією, будь ласка, звертайтеся до Тетяни Богіли [email protected], +380 44 490 91 00

Як зазначає прес-служба НАК «Нафтогаз України»: «Запит інвесторів на цінні папери Нафтогазу у 2,5 рази перевищив пропозицію. Єврооблігації компанії придбали понад 120 інвесторів з Великої Британії, інших країн Європи, Азії та Південної Америки».

«Такий інтерес інвесторів до облігацій Нафтогазу свідчить про довіру до України, та є визнанням наших зусиль у побудові прозорої та прогнозованої компанії. Залучення коштів на міжнародному ринку капіталу на привабливих умовах дозволить Нафтогазу якісно підготуватися до наступної зими, закачати до підземних сховищ необхідні обсяги газу», – зазначив голова правління Нафтогазу Андрій Коболєв.

AEQUO здійснила комплексний юридичний супровід цього проекту з усіх питань українського права, в тому числі, щодо питань структурування випуску, коментування та погодження транзакційних документів, підготовку проспекту емісії, надання юридичної підтримки в процесі отримання необхідних погоджень державних органів, надання юридичних висновків та юридичний супровід завершення випуску єврооблігацій.

«Ми вдячні НАК «Нафтогаз України» за можливість бути частиною цієї транзакції, що є знаковою не тільки для компанії, а й для України в цілому», – зазначила Юлія Кирпа, партнер практики банківського та фінансового права та ринків капіталу AEQUO, – «Наша команда задоволена нагодою зробити внесок в успіх цієї професійно складної транзакції».

Команда AEQUO працювала над проектом під керівництвом партнера Юлії Кирпи та включала радників Богдана Дмуховського, Мирославу Савчук та Оксану Краснокутську, старших юристів Василя Міщенка та Михайла Сороку, юристів Гліба Бухаріна, Віктора Комзюка, Олесю Машталер, Тараса Шмига та Анну Коновалову.

Про фірму

AEQUO – прогресивна українська юридична фірма з індустріальною спеціалізацією, яка об’єднує висококваліфікованих визнаних адвокатів. Пріоритетом роботи фірми є досягнення бізнес цілей своїх клієнтів. Значний галузевий досвід і глибоке розуміння бізнесу дозволяють фірмі розробляти інноваційні стратегії та ефективні рішення найбільш складних питань.

AEQUO надає комплексний юридичний супровід у таких сферах, як антимонопольне і конкурентне право, банківське та фінансове право, інтелектуальна власність, корпоративне та комерційне право, злиття та поглинання, оподаткування, вирішення спорів та міжнародний арбітраж, а також ринки капіталу.

Серед клієнтів фірми – провідні українські та міжнародні компанії і організації, зокрема Agroprosperis, Apax Partners, Apollo, Bunge, DuPont, EBRD, European Commission, Google, Inditex Group, NCH Capital, Pioneer Hi-Bred International, Samsung Electronics, Sandvik, Synthon, Tetra Laval, Ukrainian Redevelopment Fund, UniCredit Group, Vodafone Ukraine та ін.

AEQUO названа найінноваційнішою юридичною фірмою року в Україні за версією IFLR Europe Awards 2018, юридичною фірмою року в Росії, Україні та СНД за версією The Lawyer European Awards 2017 та однією з найінноваційніших юридичних фірм у Європі згідно з FT Innovative Lawyers 2015-2018.

За додатковою інформацією, будь ласка, звертайтеся до Тетяни Богіли

[email protected], +380 44 490 91 00