fbpx

AVELLUM консультувала з питань найбільшого рефінансування Метінвест

16/ 05/ 2018

AVELLUM виступила юридичним радником Групи Метінвест (“Метінвест”) з питань українського права у зв’язку з успішним рефінансуванням боргу групи у розмірі 2 271 млн. дол. США. Трансакція складалася з випуску нових єврооблігацій (“нові єврооблігації”) на суму 1 592 млн. дол. США та передбачала внесення змін до існуючої кредитної лінії передекспортного фінансування (“PXF”), що дозволило забезпечити 765 млн. дол. США кредитною лінією PXF.

Випуск нових єврооблігацій включав п’ятирічний транш на суму 944,5 млн. дол. США та восьмирічний транш на суму 647,7 млн. дол. США. Випуск було здійснено разом із пропозицією викупу та отриманням згоди стосовно існуючих облігацій на суму 1,2 млрд. дол. США з погашенням у 2021 році (“існуючі облігації”), з яких після пропозиції обміну непогашеними залишилися облігації на суму 117 млн. дол. США. До кредитної лінії PXF були внесені зміни та її було викладено у новій редакції, зокрема, з метою (i) подовження строку її погашення до 2022 року, (ii) припинення окремого спільного забезпечення за існуючими облігаціями та кредитною лінією PXF, та (iii) надання кредиторам можливості обміняти їхні частки у кредиті на нові єврооблігації.

Результатом успішного завершення рефінансування стало (і) скорочення загальної суми витрат Метінвест на фінансування, (іі) більш довгострокова структура капіталу та (ііі) зменшення пов’язаних із рефінансуванням ризиків шляхом розмежування існуючих облігацій та кредитної лінії PXF. На сьогоднішній день це найбільший випуск єврооблігацій Метінвест, з рекордно низькою процентною ставкою та найбільшим строком погашення. Це також найбільший випуск єврооблігацій, здійснений представником українського приватного корпоративного сектору .

Гліб Бондар, старший партнер AVELLUM, прокоментував: “Це визначна трансакція, якою ми дуже пишаємося. Результат говорить сам за себе. Для нас було привілеєм працювати пліч-о-пліч зі справжніми професіоналами команди Метінвест, усіма фінансовими та юридичними радниками, які доклали значних зусиль для успішного завершення трансакції. Це рефінансування включало як випуск єврооблігацій, так і PXF фінансування, що значно ускладнило і без того непросту трансакцію і стало хорошою нагодою продемонструвати наш всесторонній досвід у сфері корпоративних фінансів”.

Група Метінвест – це вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній, що управляє кожною ланкою у виробничому ланцюжку створення вартості: від видобутку та обробки залізорудної сировини та вугілля до виробництва та продажу напівфабрикатів і готової металопродукції. До структури групи входять видобувні та металургійні підприємства, що знаходяться в Україні, ЄС та США, а також мережа продажів з охопленням всіх ключових світових ринків.

Команду AVELLUM очолив старший партнер Гліб Бондар за підтримки радника Тараса Дмуховського, старшого юриста Анни Мельничук, юристів Тетяни Михайленко, Ореста Франчука, Анастасії Воронової, Олега Країнського, Анни Михальової, а також за підтримки щодо питань податкового права радника Вадима Медведєва, юристів Владислава Александрова та Ігоря Монастирського.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Стартуй в Telegram боті
Читайте корисні статті та новини. Поширюйте їх соціальни мережами.
0 Шейрів

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: